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• Mit Einzelaktien spekulieren, riskante Wetten eingehen
• Inflation „übersehen“
• keinen Zielhorizont definieren
• mangelnde Diversifikation (Branchen, Länder, Volkswirtschaften, Immobilien…)
• mangelnde Umschichtung in defensive Werte vor geplanter Entnahme etc.

Leider werden Anleger oft einseitig beraten. Ein gesundes Verhältnis zwischen Kapital-Rücklage, -Anlage und -Bindung ist wichtig. Die Gesamtsituation des Kunden ist das A&O. Familiär, beruflich, versicherungs- und vorsorgetechnisch.

Heute ändern sich Parameter (gesetzl./steuerl./fördertechnisch etc.) sehr schnell. Und das Wichtigste: das „dynamische“ Leben. Für jeden (Lebens-)Bereich gibt es Spezialisten. Ein guter spezialisierter Ansprechpartner für seine wirtschaftlichen Belange ist regelmäßig zielführender als Do-it-yourself.